Sur une musique de tambours africains, ce film abstrait a été créé en gravant des motifs vifs et irréguliers directement sur une amorce noire à l'aide d'outils allant des dents de scie aux pointes de flèches. Sa première version a remporté un prix important au Festival international du film expérimental de Bruxelles en 1958, et Stan Brakhage l'a plus tard qualifié de chef-d'œuvre immense.