Sur la musique de Moussorgski, cette animation sur écran d'épingles transforme la nuit en un monde mouvant de nuages, d'animaux, d'esprits, de monstres et de formes grotesques. Un épouvantail s'effondre, une ville surgit, un cheval galope et s'écroule, et des gobelins prennent le pouvoir tandis que la fantasmagorie incessante se poursuit vers l'aube.