Ce film explore les relations entre l'art soviétique indépendant et l'Occident, évoquant une époque où l'art semblait transcender la vie. Des artistes soviétiques en difficulté et des ambassadeurs occidentaux intéressés sont séparés par le KGB. Pourtant, une grande partie de l'art visuel estonien et moscovite franchit les frontières grâce à des diplomates occidentaux et, en coulisses, à la CIA.