Dans les années 1840, un jeune garçon de la campagne rejoint un cirque itinérant et tombe amoureux de son cavalier. Plus tard, son affection se porte sur une autre jeune fugueuse liée à la troupe.

Distribution

• Henry Fonda — Chad Hanna
• Dorothy Lamour — Albany Yates / Lady Lillian
• Linda Darnell — Caroline Tridd Hanna
• Guy Kibbee — A. D. Huguenine
• Jane Darwell — Mrs. Bettina Huguenine
• John Carradine — B. D. Bisbee
• Ted North — Fred Shepley
• Roscoe Ates — Ike Wayfish