Un noble russe, se faisant passer pour un ouvrier, tombe amoureux d'une chanteuse de café secrètement impliquée dans des activités révolutionnaires.

Distribution

• Nelson Eddy — Prince Peter Karagin, aka Peter Teranda
• Ilona Massey — Lydia Marakova
• Charles Ruggles — Nicki Popoff
• Frank Morgan — Ivan Danchenoff
• Lionel Atwill — Professor Marakov
• C. Aubrey Smith — General Karagin
• Joyce Compton — Masha
• Dalies Frantz — Dimitri Marakov