Le roi Louis XI se déguise en simple Parisien pour déjouer une trahison présumée dans son royaume. Dans une taverne, il entend le poète franc-parler François Villon affirmer qu'il ferait un meilleur souverain. Irrité mais fasciné, Louis le nomme Grand Connétable. Villon endosse le rôle et tombe amoureux d'une dame de compagnie, mais il est contraint de fuir lorsque le roi le condamne à mort.

Distribution

• Ronald Colman — François Villon
• Basil Rathbone — Louis XI
• Frances Dee — Katherine de Vaucelles
• Ellen Drew — Huguette
• C. V. France — Father Villon
• Henry Wilcoxon — Captain of the Watch
• Heather Thatcher — The Queen
• Stanley Ridges — Rene de Montigny