Pendant la Grande Dépression, Pete et Sidney, travailleurs acharnés, soutiennent leurs parents et restent fiancés pendant trois ans, économisant suffisamment pour se marier. Tous deux doivent faire face à des mères égoïstes : celle de Sidney est froide et ne se soucie que de son propre bonheur, sans se soucier des conséquences, tandis que la mère possessive de Pete fait pression sur Sidney pour qu’elle rompe leurs fiançailles. Alors que la pauvreté, la maladie et la tentation retardent leur avenir, le couple se demande si le jour d’espoir promis dans leur chanson préférée, « After Tomorrow », arrivera un jour.

Distribution

• Charles Farrell — Peter Piper
• Marian Nixon — Sidney Taylor
• Minna Gombell — Else Taylor
• William Collier Sr. — Willie Taylor
• Josephine Hull — Mrs. Piper
• William Pawley — Malcolm Jarvis
• Greta Granstedt — Betty
• Ferdinand Munier — Mr. Beardsley