À la veille d'Halloween, la Méchante Reine demande à son chaudron magique de lui montrer les méchants Disney susceptibles de l'aider à conquérir cette fête. Le chaudron lui présente des personnages tels que Pat Hibulaire, Ursula, le Capitaine Crochet, Yzma, Ratigan, Alameda Slim, Frollo et le Roi Cornu, tout en révélant ses propres origines.

Distribution

• Susanne Blakeslee — The Evil Queen (voix)
• Corey Burton — Cauldron (voix)
• Pat Carroll — Ursula (voix) (archive sound)
• Grant Bardsley — Taran (voix) (archive sound)
• Susan Sheridan — Princess Eilonwy (voix) (archive sound)
• Nigel Hawthorne — Fflewddur Fflam (voix) (archive sound)
• John Byner — Gurgi (voix) (archive sound)
• Eda Reiss Merin — Orddu (voix) (archive sound)