Paralysé depuis sa naissance, Ilya assiste, impuissant, à la destruction de son village par des pillards. Un mystérieux voyageur lui rend ses forces grâce à un élixir magique, l'entraînant dans une quête pour défendre son peuple et la famille royale.

Distribution

• Boris Andreyev — Ilya Muromets
• Andrei Abrikosov — Prince Vladimir
• Natalya Medvedeva — Princess Apraksia
• Ninel Myshkova — Vasilisa
• Aleksandr Shvorin — Sokolnichek
• Sergei Martinson — Mishatychka
• Georgi Dyomin — Dobrynya Nikitich
• Sergey Stolyarov — Alyosha Popovich