Après dix ans de recherches pour retrouver son père disparu, Bai Yu Lung se rend dans l'extrême nord du pays dans l'espoir de trouver un indice. Là, il tombe amoureux d'une mendiante qui se joint à lui pour poursuivre ses recherches.

Distribution

• Kao Yuen — Bai Yu-Lung
• Cheng Pei-Pei — Ngai Jin-Feng
• Wang Lai — Lung Xin-Zi
• Kao Pao-Shu — 7th Lady
• Lo Wei — Eight Arm Dragon Bai Chun-Tung
• Huang Tsung-Hsun — Saintly Swordsman Luke Wai
• Yang Chi-Ching — Keeper Pang
• Alice Au Yin-Ching — Chen Yu Lan