Un éléphanteau moqué pour ses oreilles démesurées trouve courage et confiance en lui grâce à la minuscule souris Timothy.

Distribution

• Edward Brophy — Timothy Q. Mouse (voix) (non crédité)
• Margaret Wright — Casey Jr. (voix) (non crédité)
• Verna Felton — Elephant Matriarch / Mrs. Jumbo (voix) (non crédité)
• Sarah Selby — Prissy the Elephant (voix) (non crédité)
• Noreen Gammill — Catty the Elephant (voix) (non crédité)
• Dorothy Scott — Giddy the Elephant (voix) (non crédité)
• Herman Bing — The Ringmaster (voix) (non crédité)
• Cliff Edwards — Dandy Crow (voix) (non crédité)