L'agent de la CIA Kelly se rend à Rio de Janeiro pour enquêter sur le riche industriel David Ardonian, qui projette de stériliser le monde et de le repeupler avec les femmes de son harem. L'espionne britannique Susan Fleming rejoint Kelly dans cette parodie de films d'espionnage internationaux.

Distribution

• Mike Connors — Kelly
• Dorothy Provine — Susan Fleming
• Raf Vallone — Mr. Ardonian
• Terry-Thomas — Lord Aldric / James
• Margaret Lee — Grace
• Nicoletta Machiavelli — Sylvia
• Beverly Adams — Karin
• Marilù Tolo — Gioia