Dans l'Inde sous domination britannique, le fils orphelin d'un soldat britannique vit déguisé en garçon hindou et est tiraillé entre sa dévotion à un saint homme bouddhiste et son service auprès des services de renseignement britanniques.

Distribution

• Errol Flynn — Mahbub Ali, the Red Beard
• Dean Stockwell — Kim
• Paul Lukas — Lama
• Robert Douglas — Colonel Creighton
• Thomas Gomez — Emissary
• Cecil Kellaway — Hurree Chunder
• Arnold Moss — Lurgan Sahib
• Reginald Owen — Father Victor