À l'approche des élections dans une petite ville du Sud, au tournant du XXe siècle, un juge respecté découvre la véritable identité d'une jeune femme, se remémore son passé durant la guerre de Sécession et tente d'empêcher le lynchage d'un jeune Noir.

Distribution

• Charles Winninger — William Pittman Priest
• Arleen Whelan — Lucy Lee Lake
• John Russell — Ashby Corwin
• Stepin Fetchit — Jeff Poindexter
• Russell Simpson — Lewt Lake
• Ludwig Stössel — Herman Felsburg
• Francis Ford — Feeney
• Paul Hurst — Jimmy Bagby