Le cinéaste vieillissant Manoel parcourt le Portugal avec son équipe tout en aidant Afonso, un acteur français célèbre, à rechercher les origines de son père portugais. Le voyage à travers l'histoire familiale d'Afonso réveille également chez Manoel des souvenirs de sa propre jeunesse.

Distribution

• Marcello Mastroianni — Manoel
• Jean-Yves Gautier — Afonso
• Leonor Silveira — Judite
• Diogo Dória — Duarte
• Isabel de Castro — Maria Afonso
• Cécile Sanz de Alba — Cristina
• José Pinto — José Afonso
• Adelaide Teixeira — Senhora