Ce documentaire n'est pas simplement un making-of de Midnight Cowboy, mais le portrait d'un chef-d'œuvre humain et novateur, ainsi que des personnes imparfaites et talentueuses qui l'ont créé. Il explore une époque troublée, marquée par une effervescence culturelle, des changements sociaux, des rêves brisés et des ambitions démesurées, montrant comment cette époque a influencé le film et comment le film a influencé son époque.

Distribution

• Bob Balaban — Son propre rôle
• Ian Buruma — Son propre rôle
• Michael Childers — Son propre rôle
• Brian De Palma — Son propre rôle
• J. Hoberman — Son propre rôle
• Adam Holender — Son propre rôle
• Charles Kaiser — Son propre rôle
• Jennifer Salt — Son propre rôle