Frank Zappa présente un film de concert new-yorkais mêlant de nombreuses séquences de performance, des images des coulisses et une animation élaborée.

Distribution

• Frank Zappa — Son propre rôle
• Terry Bozzio — Son propre rôle
• Tommy Mars — Son propre rôle
• Adrian Belew — Son propre rôle
• Kerry McNabb — Son propre rôle
• Ron Delsener — Son propre rôle
• Bruce Bickford — Son propre rôle
• Robert Leacock — Son propre rôle