Gjatë Dinastive Wei dhe Jin, Shteti Yan u krijua nga familja Murong e Xianbei dhe fisi i ujqërve jashtë kontinenteve. Mbreti Yan ishte i ri dhe betejat politike midis familjeve mbretërore ishin të suksesshme. Një incident i një vajze të adoptuar bën që prona e Dukës së Zhen të përmbyset. Djali i madh Murong Yan u pre koka, djali i dytë Murong Chen u dërgua në mërgim dhe vajza e adoptuar Murong Yi u dërgua përsëri në Khan Ming Yefeng të fisit Wolf, i braktisur nga populli Yan. Me ndihmën e shpirtrave të këqij, Murong Yan, i cili e falsifikoi vdekjen e tij, dëshiron të rikthehet dhe të fitojë perënditë e lashta. Murong Chen studioi fuqitë e mposhtjes së djajve për t'u hakmarrë dhe takon Murong Yi i cili është transformuar në një djall. Tre vëllezërit e motrat po detyroheshin nga urrejtja dhe hakmarrja e kombeve, duke çuar në zbulimin e një komploti mijëvjeçar.