Makthi më i keq i një nëne bëhet realitet kur djali i saj 12-vjeçar zhduket. Vetëm pak minuta para zhdukjes së tij, djali i vogël telefonon nënën e tij në punë, por një koleg i përgjigjet. Një zë tjetër dëgjohet duke thënë fjalë të pahijshme në sfond. Kur nëna e tij arrin në telefon, linja ndërpritet. E gjithë kjo ndodh në prag të Krishtlindjeve. Në një nga rastet më personale të detektivit Fil Waters, ai shpejt mëson se kjo nuk është hera e parë që fëmija zhduket. Dhe si një hetues me përvojë, ai nuk do të ndalet para asgjëje për të zbuluar se çfarë i ka ndodhur djalit.