Një turmë dragojsh i afrohet Azeshionit! Për të mbrojtur atdheun e tyre me duart e tyre, studentët e Akademisë së Heronjve nisen për të vrarë dragonjtë pa ndihmën e Anosit dhe miqve të tij. Nën komandën e Emilias, studentët e Akademisë së Heronjve angazhohen në një betejë deri në vdekje. Ndërkohë, Lai dhe Misa përfundojnë në një situatë të vështirë pasi kapen nga Lysiusi…. Anosi dhe të tjerët shkojnë në Botën e Nëndheshme për t'u kujdesur për axhendën e tyre. Atje, ai mëson se Ahide po kontrollon Drakonidët.