Për të hetuar dragoin e parë në Azeshion, Anos dhe miqtë e tij vizitojnë Akademinë e Heronjve në emër të pjesëmarrjes në një program shkëmbimi. Emilia jep mësim në Akademinë e Heronjve, por pavarësisht përpjekjeve të saj, Ledriano dhe studentët e tjerë të Akademisë së Heronjve nuk janë shumë entuziastë për shkëmbimin. Për më tepër, Zamira, drejtoresha e Akademisë së Heronjve, lëshon një dekret për të vrarë dragoin. Megjithatë, ndërsa Emilia i reziston urdhrit të tij të paarsyeshëm, studentët e Akademisë së Heronjve fillojnë të humbasin interesin…