Fatkeqësia e tmerrshme e Unionit në Fredericksburg arrin dy kulme atë pranverë: në Chancellorsville në maj, ku Lee fiton fitoren e tij më të shkëlqyer, por humbet Stonewall Jackson; dhe në Vicksburg, ku ndalohen përpjekjet e Grant për të marrë qytetin me rrethim. Gjatë episodit mësojmë për kundërshtimin e ashpër të Veriut ndaj Proklamatës së Emancipimit të Linkolnit, mjerimet e jetës regjimentale dhe dëshpërimin në rritje të frontit të Konfederatës. Ndërsa episodi mbaron, Lee vendos të pushtojë përsëri Veriun për të larguar forcat e Grant nga Vicksburg.