Jae Hwan i tregon Kapiten Ko Gwang Soo se Hahm Yon Bok ishte përgjegjës për Rastin e Kimerës 35 vjet më parë dhe ndan dyshimet e tij rreth vdekjes së Lee Sang Woo. Ndërsa Jae Hwan dhe Eugene hetojnë marrëdhënien e Joong Yeop dhe Lee Sang Woo, Joong Yeop tregon një histori ndriçuese. Ndërkohë, ndodh një shpërthim tjetër.