Leonardo shpërngulet në Milano, i vendosur për të marrë patronazhin e Dukës së Regjentit Ludovico Sforza. Kur realiteti rezulton më pak tërheqës sesa pritej dhe Leonardos i kërkohet t'i përkushtohet një shfaqjeje të madhe teatrale në vend të një pikture, është një takim i ri që e ndihmon të çlirojë imagjinatën e tij, duke i lejuar të shohë në prodhimin teatral një mundësi të shkëlqyer.