Ndërsa marrëdhënia e saj me Bernie thellohet, Simone përpiqet të pajtohet me identitetin e saj ndërsa gjen zërin e saj në skenën e sapolindur të diskos së New York City. Një telegram nga Daisy sugjeron se ajo është në telashe dhe Simone lë gjithçka për ta shpëtuar atë. Ajo që ajo gjen nuk është pikërisht ajo që priste.