I vendosur pak në jug të paralelit të 37-të, gjejmë qytetin e vogël të Dulce NM. Është një zonë e izoluar, e përndjekur nga një mori ngjarjesh të çuditshme që mund të lidhen me një bazë ushtarake sekrete thellë poshtë shkretëtirës. Studiuesit tanë shqyrtojnë rrëfimet e dëshmitarëve okularë nga informatorë të shquar, duke përfshirë: Paul Bennewitz, i cili u bë një agjent dezinformimi i pavetëdijshëm pasi raportoi pamjet e tij të çuditshme tek autoritetet, Paul Schneider, i cili u përpoq të na paralajmëronte për testet gjenetike njerëzore nga alienët që morën kontrollin e bazës dhe Gabe Valdez, shefi i policisë në rezervatin Jicarilla Apache, i cili hetoi gjymtimet e bagëtive dhe hasi në rezultatet e eksperimenteve të çuditshme gjenetike.