Pas Luftës së Dytë Botërore, shkencëtarë të shquar gjermanë vijnë në Amerikë për të vazhduar zhvillimet e tyre klandestine të teknologjisë hapësinore. Këtë herë, përpjekjet e tyre forcojnë një kompleks ushtarak-industrial në lulëzim. Por bëhen gabime dhe sekretet rrjedhin në mënyrat më të papritura. Për të zbutur pasojat e këtyre rrjedhjeve, shtresa dezinformimi dhe keqorientimi përdoren nga organizata të sapokrijuara të cilat krijojnë histori mbulimi dhe diskreditojnë dëshmitarë të besueshëm. Historitë e tyre të çuditshme e bëjnë publikun të debatojë mbi rëndësinë e gazit të kënetës kundrejt pushtimeve të alienëve. Ndërkohë, testimi i disqeve fluturuese me banorë njerëzorë vazhdon dhe fillon krijimi i një qytetërimi të përparuar të shkëputur.