Skeletori kap Teelën dhe Orkon dhe i dërgon ata të burgosen në mbretërinë e errët dhe të zymtë të Morragorit, të sunduar nga një përbindësh i skllavëruar në skllavëri të Skeletorit. Por përbindëshi, pavarësisht pamjes së tij të tmerrshme, duket fisnik dhe miqësor dhe i trajton robërit e tij me dinjitet maksimal. Ndërsa Njeriu-He-Man udhëton për të shpëtuar miqtë e tij, Teela, duke parë personalitetin e vërtetë të përbindëshit nën sipërfaqe, e inkurajon atë të çlirohet nga përkushtimi i tij i pavullnetshëm ndaj Skeletorit.