Merman sulmon një eremit detar të quajtur Jakob me disa përbindësha mekanikë deti, por sulmi i tij dështon dhe He-Man, Teela dhe Widgets shpëtojnë Jakobin. Merman mendon se mund të përdorë Koriditin e Widgets për t'i bërë demonët e tij mekanikë më të fortë, kështu që ai harton një skemë për të vjedhur Koriditin. He-Man dhe miqtë e tij duhet ta ndalojnë Mermanin, me ndihmën e Jakobit.