Dree Elle vjen në Eternia për të kërkuar ndihmën e Orkos, duke shpjeguar se një magjistar ambicioz Trollan i quajtur Snoob ka mundur xhaxhain Montork dhe ka marrë pozicionin e tij si kreu i Akademisë së Magjisë. Meqenëse Montork pretendon se është ndjerë i dobët në mënyrë të pashpjegueshme kur luftoi me Snoob, ata dyshojnë se është përdorur lojë e padrejtë. Orko dhe Dree Elle shkojnë te Trolla, të ndjekur nga He-Man dhe Battle Cat, dhe shpejt kuptohet se Snoob kontrollohet nga Whiplash, i cili po përpiqet të mësojë magji për të bërë përshtypje te Skeletor. I takon He-Man të ndalojë skemën e tij, me ndihmën e miqve të tij Trollan!