Magjistari e thërret He-Man në Kështjellën Grayskull, e cila duket se është e pushtuar nga fantazmat, ura e nofullës përplaset vazhdimisht në buzë të humnerës dhe sytë shkëlqejnë! Brenda saj është edhe më e çuditshme, plot me imazhe groteske holografike të demonëve! Magjistari nuk ka ide se çfarë po ndodh dhe Orko sugjeron se dikush nga dimensioni shpirtëror mund të jetë duke u përpjekur të kontaktojë Magjistaren. Duke përdorur dritaren e të lashtëve, Magjistari arrin të gjurmojë burimin e fantazmave - shpirtin e një magjistari të quajtur Zanthor, i cili më parë ishte anëtar i Këshillit të të Urtëve, por u dëbua në botën shpirtërore kur ia shiti Disqet e Artë të Diturisë Skeletorit, duke i dhënë atij njohurinë që i nevojitej për të hyrë në Eternia dhe për të ndërtuar Malin e Gjarprit. Zanthor dëshiron të ndreqë krimin e tij duke e ndihmuar He-Man të marrë Disqet mbrapsht. Kështu që Magjistarja thërret Zodakun - anëtarin e vetëm të mbetur të Këshillit të të Urtëve - dhe Zodaku i jep Zanthorit hyrje të përkohshme në Eternia, megjithëse ai duhet të qëndrojë në formë shpirti derisa të mund të provojë se është i sinqertë. Zanthor më pas shoqëron He-Man, Macen e Betejës dhe Orkon në Malin e Gjarprit, për të gjetur se ku Skeletori po mban Disqet e Artë të Diturisë.