Në ishullin e largët të Selkie-s, Historiani mbretëror, Hovar, është në një mision për të hetuar rrënojat e lashta të ishullit. Megjithatë, detyra e tij kërcënohet nga shumë kafshë të egra të rrezikshme të ishullit, dhe atij po i mbarojnë municionet për t'i mbajtur ato larg. Njeriu-i-Arm-it ka shpikur një pajisje sonike të quajtur VHO (Oscilator me Frekuencë të Lartë të Ndryshueshme) e cila mund të lëshojë tinguj të lartë që do t'i largojnë kafshët. Adami dhe Teela nisen për në Ishullin Selkie me VHO-në - por gjatë rrugës, anija e tyre sulmohet nga Merman, i cili vendos demonin e fuqishëm të detit të quajtur Kraken mbi ta... kap Teelën dhe vjedh VHO-në! Adami transformohet në He-Man, por a mund ta shpëtojë Tilën nga kthetrat e Mermanit, të rimarrë VHO-në dhe ta çojë atë në Ishullin Selkie, përpara se koha e Hovarit të mbarojë?