Granamyr thërret He-Man në Darksmoke, dhe He-Man ndjek thirrjen e tij i shoqëruar nga Man-At-Arms, i cili dëshiron të falënderojë Granamyr për ndihmën në shpëtimin e jetës së tij (në "Dhurata e Dragoit"). Granamyr shpjegon se një dragua i ri i quajtur Torm është dashuruar me një princeshë njerëzore, Lyra, dhe dëshiron të bëhet njeri për t'u martuar me të. Por babai i Lyra-s, Brindle, do të lejojë që çdo burrë të martohet me të vetëm nëse ai kalon një sërë testesh. Vetëm një njeri mund t'i bëjë këto teste, dhe Granamyr dëshiron që He-Man t'i bëjë ato në emër të Torm. He-Man pranon, por ndërsa ndërmerr testet, ai përballet me rrezik nga një magjistar i lig i quajtur Zim, i cili dëshiron të martohet vetë me Lyra-n.