Clawful dhe Trap Jaw kanë vjedhur 'Bririn e së Keqes' nga Trolla dhe janë kthyer me të në Eternia, kështu që Dree Elle, me vëllain e saj të vogël djallëzor Yuckers, shkon në Eternia për të paralajmëruar Orkon dhe miqtë e tij për rrezikun e afërt. Dyshja e keqe synon të përdorë magjinë e zezë të bririt në Kështjellën Grayskull, por kjo është vetëm gjysma e telasheve që i presin, pasi dashuria e Yucker për shakatë praktike jo vetëm që shkakton acarim për Orkon dhe Dree Ellen, por gjithashtu i vë ata në rrezik të madh...