Një krijesë e vogël e çuditshme e quajtur Montiek, një ish-anëtar i Këshillit të së Keqes me Skeletorin, shfaqet në Malin e Gjarprit me disa luftëtarë që gjeti në Tokën e lashtë. Ai po udhëton nëpër univers duke rekrutuar luftëtarë të fuqishëm për Kështjellën e tij të Heronjve, në mënyrë që t'i përdorë ata si skllevër. Ai ka ardhur në Eternia me shpresën për të kapur He-Man për Kështjellën e Heronjve dhe cakton një sërë testesh që He-Man duhet t'i kalojë përpara se të rekrutohet. Skeletori shpreson që Njeriu-i-He do t'i kalojë testet, në mënyrë që të mund të shpëtojë prej tij - por ai e di që Njeriu-i-He nuk do të jetë aq i lehtë për t'u kapur sa mendon Montiek.....