Një thatësirë ​​e madhe ka konsumuar papritmas Planetin Eternia, duke shkaktuar vdekjen e bimëve dhe keqfunksionimin e makinerive - madje edhe vetë He-Man po dobësohet. Ndërsa oksigjeni në ajër bëhet gjithnjë e më i pakët, He-Man niset për të gjetur shkakun e problemit. Hetimet e tij e çojnë atë në Detin e Përjetësisë, ku ai bashkohet me një njeri insektesh të quajtur Garth për të zgjidhur problemin - i cili po shkaktohet nga askush tjetër përveç Skeletorit, i cili po përdor një makinë pompimi për të tharë detin.