Skeletori dhe Njeriu-Bishë vjedhin vezët e një dragoi dhe i transportojnë ato në oborrin e Pallatit Mbretëror. Me përforcuesin e tyre të veçantë të rritjes, dragonjtë shpejt çelin dhe rriten, duke sulmuar Pallatin dhe duke i lënë Luftëtarët Heroikë të shpërqendruar duke u përpjekur të merren me dragonjtë gjithnjë në rritje, duke e lënë Skeletorin dhe miqtë e tij të lirë, Kështjellën Grayskull...