Kur eksplorojnë një tempull të lashtë, Princi Adam dhe Njeriu-He hasin Maskat e Fuqisë, të cilat fshehin shpirtrat e një race të lashtë të ligë. Dy udhëtarë të etur për pushtet vjedhin maskat dhe trupat e tyre pushtohen nga shpirtrat brenda tyre. Së bashku ata shkojnë në Malin e Gjarprit, ku i ofrojnë Skeletorit shërbimet e tyre - por Skeletori do t'i rekrutojë ata vetëm pasi të kenë kaluar një sërë testesh, njëra prej të cilave përfshin rikuperimin e Shpatës së të Lashtëve nga thellësia e Malit të Gjarprit.