Një horr i quajtur Azrog arrestohet në Trolla nga xhaxhai Montork, por ai ikën në Eternia ku bashkon forcat me shtrigën Spydra. Montork e ndjek atë, por përfundon i burgosur në kështjellën e Spydras. Kur Njeriu-Në-Armë, Macja e Betejës, Teela dhe Orko shkojnë për të shpëtuar Montorkun, Orko bie nën magjinë e Azrogut dhe bëhet i lig, dhe vihet kundër miqve të tij.