Adami, Teela dhe Cringer po eksplorojnë Luginën e Fuqisë, e cila përmban ujë magjik që i mbush me fuqi të madhe kujtdo që e pi. Por një i huaj i quajtur Danavas është gjithashtu në zonë dhe ka vjedhur vezën e një Nëne Mashtruese. Kur del nga veza zogu i vogël, ai e bën atë të pijë ujin dhe të fitojë fuqinë e tij, në mënyrë që ta kontrollojë vetë. Zogu rritet në një madhësi gjigante dhe së shpejti Pallati Mbretëror është në rrezik nga kafsha shtëpiake e adoptuar e Danavas!