Një ambasador nga një mbretëri tjetër viziton Pallatin Mbretëror për t'i dhënë Mbretit Randor një dhuratë. Por Njeriu-Me-Armë e njeh burrin si Skelet të maskuar dhe, në një përpjekje për ta ndaluar, shndërrohet në një statujë kristali. Njeriu-Me-Armë dhe Teela duhet të udhëtojnë drejt Ishujve të Darksmoke, ku dragoi i madh dhe i lashtë Granamyr e di të vetmen magji për të përmbysur efektin tek Njeriu-Me-Armë. Por detyra e tyre rezulton të jetë shumë e lehtë - sepse jo vetëm që Granamyr dyshon ndaj njerëzve dhe ngurron t'i ndihmojë, por ai thotë se do t'u japë atyre magjinë vetëm nëse ata presin pemën e gjallë të quajtur Skytree. A do ta marrë Ai-Men me dëshirë një jetë nëse është e vetmja mënyrë për të shpëtuar atë të mikut të tij?