Një shpikës i quajtur Zicran viziton Pallatin Mbretëror për t'i dorëzuar një makinë Transmutator Njeriut-At-Arms, i shoqëruar nga vajza e tij Ileena, një mikeshë e Teelës. Ileena është e prekshme dhe i mungon vetëbesimi, duke u ndjerë inferiore krahasuar me shkathtësinë e Teelës. Ndërkohë, një magjistar i lig i quajtur Jarvan, i cili më parë ishte mundur nga Njeriu-i-Djali dhe Njeriu-At-Arms, është arratisur nga minierat e burgut dhe i ka vënë syrin Transmutatorit. Duke u mbështetur në depresionin e Ileenës, ai maskohet si një grua e moshuar e sjellshme dhe i jep Ileenës një 'ilaç magjik' që do t'i rrisë besimin dhe forcën. Por ilaçi përmban një drogë të rrezikshme, dhe Ileena shpejt e gjen veten të varur nga droga, dhe pothuajse shkakton disa aksidente serioze ndërsa është nën efektet e saj. Ajo gjithashtu e gjen veten duke iu bindur pa dashje urdhrave të Jarvanit dhe e ndihmon atë të marrë Transmutatorin! A mund ta kurojnë luftëtarët heroikë varësinë e Ileenës përpara se ajo t'i shkaktojë më shumë dëme vetes dhe njerëzve përreth saj?