Pasi He-Man i jep fund komplotit të tyre të fundit, Skeletori dhe Bishaman planifikojnë ta heqin qafe atë një herë e përgjithmonë; me përdorimin e helmetave të padukshme, ata futen fshehurazi në Pallatin Mbretëror dhe rrëmbejnë Princin Adam, për ta përdorur si karrem për ta tërhequr He-Manin në një kurth. Fatkeqësisht, një nga magjitë e Orkos ka shkuar keq, duke teleportuar Shpatën e Fuqisë në të kaluarën e largët të Eternias, duke e lënë Adamin të paaftë të transformohet në He-Man. Ndërsa Magjistarja i dërgon Orkon dhe Kringerin prapa në kohë për të provuar të marrin shpatën, ajo ka një detyrë të veçantë për Njeriun-At-Arms për të mashtruar Skeletorin duke e bërë të besojë se Njeriu-At-Arms është aty kur ai nuk është...