Instruktori për studimin e bishave imagjinare, Balam Shichiro, nuk mund të mos prekë çdo krijesë të gjallë me të cilën bie në kontakt. Meqenëse ai duket mjaft i tmerrshëm, studentët në përgjithësi kanë shumë frikë prej tij. Gjatë orës së mësimit, Balam vëren se Iruma nuk ka krahë në shpinë. Nëse zbulohet se Iruma është një njeri në botën e përtejme, e presin vetëm telashe. Por pavarësisht të gjithave këtyre, Iruma i thotë gjënë më të habitshme Balamit...