Një vështrim ekskluziv, prapa skenave, mbi gjenialitetin e animatorit dhe regjisorit legjendar japonez Hayao Miyazaki. Për një dekadë, ai lejoi një regjisor dokumentarësh ta ndiqte. Shkëndijat fillojnë të fluturojnë ndërsa ai dhe djali i tij, Goro - një regjisor në ngritje - punojnë në filmin "Nga Up on Poppy Hill" (2011). Në fazën e fundit, një tërmet masiv dhe një katastrofë bërthamore trondisin Japoninë dhe e lënë ekipin në shok. Mes ndërprerjeve të energjisë elektrike, ata vendosin që duhet ta ndërpresin punën e tyre. Atëherë Hayao e vë në provë vendosmërinë e të birit si regjisor.