Kur Billi dështon në një provim të rëndësishëm, rezultati i të cilit do të hyjë në dosjen e tij të përhershme, ai i kërkon Grimit të ndryshojë magjikisht notën e tij nga një "F" në një "A"; ndërsa Grimi ndryshon me ngurrim notën, Billi bëhet një gjeni, por realiteti hidhet plotësisht jashtë ekuilibrit. Mandi dhe Grimi kthehen pas në kohë për të ndaluar Grimin e së kaluarës që të ndihmojë Billin, por kjo nuk funksionon. Ata vazhdojnë të kthehen pas në kohë në epoka të ndryshme, çdo herë duke takuar një Grim tjetër, duke u përpjekur përfundimisht të ndalojnë paraardhësit e Billy-t që ta ngjizin atë, por asgjë nuk funksionon. Pasi takon të afërmin e largët dinosaur të Billy-t, episodi mbaron papritur ndërsa Grim pyet veten se cili mund të jetë fundi i kësaj.