Kur Billy dhe Irwin duan të shikojnë filma klasikë me përbindësha gjigantë, Grim vendos t'i çojë ata në Japoni për të parë përbindësha të vërtetë. Ata takojnë Cragorah-n e ngjashme me breshkën (një parodi e Gamera-s) i cili angazhohet në një betejë të ashpër me Kittirah-n me tre koka (një version maceje i Ghidorah-s). Për të ndihmuar Cragorah-n, Grim e transformon Billy-n edhe në një përbindësh gjigant (një parodi e Ultraman-it). Mandy shpejt mbërrin me qëllimin për t'i ndëshkuar të gjithë për organizimin e kësaj ekspedite pa lejen e saj. Duke kontrolluar Mecha-Gorillasaur-in (një robot gjigant gorillë) ajo mposht Kittirah-n dhe mund Billy-n.