Kur Billy shkon të vizitojë gjyshen e tij nga nëna dhe Mandy vendos ta ketë ditën për vete, Grim e gjen veten të lirë nga fëmijët për të bërë çfarë të dojë. Meqenëse Grim mërzitet shpejt, ai shkon të vizitojë Gjeneralin Skarr dhe e lejon të marrë kosën e tij magjike, të cilën Skarr e përdor për të ndërtuar një ushtri me xhuxhë gjigantë. Meqenëse Grim është mësuar të ketë dy fëmijë me vete kur ata shkojnë në një aventurë, ai rekruton Mindy-n dhe Pud'n për ta ndihmuar të luftojë Skarrin dhe të rimarrë kosën e tij. Mindy dhe Pud'n dëshmohen të jenë zëvendësuese të denja, por ato tremben nga Mandy kur ajo vëren treshen e pazakontë