Kur Billi, Mandi dhe Grimi shkojnë në plazh, Billi gëlltitet nga një balenë e njohur si Blubbery Joe, e cila gjithashtu strehon në stomakun e saj Z. Xhepetto dhe Pinokio. I lodhur që nuk ka një djalë të vërtetë, Xhepetto e bind Billin të jetë "djali i tij i vërtetë", ndërsa Pinoku bëhet gjithnjë e më xheloz dhe vendos të hajë mishin e Billit për t'u bërë një djalë i vërtetë dhe për të fituar dashurinë dhe përzemërsinë atërore të Xhepettos. Mandi dhe Grimi e kërkojnë Billin në bordin e anijes së Kapiten Deadwood, i cili është bërë prej druri dhe i cili ka qenë duke gjuajtur Blubbery Joe për vite me radhë. Billi, Xhepetto dhe Pinokio dëbohen nga stomaku i Blubbery Joe, dhe ndërsa Billi duhet të shkojë në shtëpi, Blubbery Joe pranon të jetë djali i Xhepettos.