Një natë një erë e çuditshme udhëton nëpër qytet, duke i bërë hundët e të gjithë njerëzve, përfshirë edhe të Billit, ta ndjekin atë. Natën tjetër, Mandy, e cila është pa hundë, dhe Grim vendosin të presin jashtë shtëpisë së Billit që ngjarja të përsëritet. Kur aroma rishfaqet, parada e hundëve i çon ata në qendrën tregtare, ku ata takojnë një "Nasalmancer", një magjistar hunde i cili po përpiqet të pushtojë hundët e të tjerëve që kur humbi të vetën. Billi e rikuperon hundën e tij, por e pret në dy pjesë dhe ia jep gjysmën Nasalmancer.